Kosstar CRM客户、联系人和线索
客户代表交易主体，联系人属于客户。线索可记录来源与跟进过程，确认后进入客户和报价流程。
公开产品文档
Kosstar CRM 核心业务对象如何关联？
本页提供公开、脱敏的产品概念说明。登录后的内部知识库、客户资料、业务单据和附件不属于公开文档。
报价、合同和销售订单
报价记录产品、数量、价格、税率与条款；确认后可建立合同和销售订单。订单承担后续采购、发货、收款与开票的业务关联。
采购、入库与应付
采购订单关联供应商和采购明细，可继续记录合同、收货入库、付款、进项发票和采购退货。
库存、序列号与发货
仓库记录产品数量和库存流水。需要单件追踪的产品可使用序列号，并在采购、库存、发货和客户设备之间关联。
收付款、发票和往来
销售侧形成应收与收款，采购侧形成应付与付款。收付款可关联公司账户，发票和费用用于业务核算与利润分析。
设备与服务工单
发货后的序列号可形成客户设备档案，继续关联激活码、软件配置、问题反馈和售后工单。
常见问题
系统是否替代专业财务软件？
系统提供业务收支、应收应付、发票、费用和利润分析，但是否满足法定总账、税务申报和会计准则要求，需要结合企业所在地法规与专业财务系统评估。
公开文档是否包含客户数据？
不包含。公开文档只说明产品能力和通用流程，租户业务数据保持在认证后的系统中。
功能是否所有租户完全相同？
不一定。功能会受到部署版本、许可范围、角色权限和管理员配置影响。
作者：Kosstar 产品团队｜审核主体：深圳市乔巴信息技术有限公司｜更新日期：2026-07-11