从客户线索到订单回款，销售数据如何保持连续？

报价时遇到新客户怎么办？

新建报价界面提供快速新建客户入口。销售人员可填写客户名称、主要联系人、电话、地址和税号；系统检查同名客户，创建后自动选中客户和主要联系人，不需要离开当前报价，也不会清空已录入的产品和条款。

销售订单与采购、发货如何协同？

销售订单确认后，可以在订单上下文查看关联采购执行和发货记录。一个订单可能关联多张采购单和多次发货，因此系统按采购单、发货单分别保留明细与状态，不把不同履约批次合并成无法追溯的记录。

常见问题

Kosstar CRM 的销售流程从哪里开始？

可以从线索、公海客户或已有客户开始，建立联系人和跟进记录后创建报价、合同与销售订单。

销售订单会关联哪些后续记录？

可关联采购执行、发货、收款、发票、退货和销售提成，具体取决于部署版本和权限配置。

是否可以只使用客户与报价功能？

可以按企业范围配置菜单和角色，但是否开放特定模块取决于部署版本和许可。